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中金:从估值角度考虑 下调金蝶国际(00268.HK)评级至“中性”

来源:未知 作者:河南金融网 发布时间:2018-05-15 18:03
摘要:中金发布报告称,中金将金蝶国际(00268.HK)评级下调至“中性”,维持目标价7港元不变。出于审慎的角度对公司进行合理估值,该行认为现价已经完全反映了对2018年的积极预期,继续上涨空间有限。但是,该行仍然看好公司的长期竞争力及云业务的增长潜力。 中金表

中金发布报告称,中金将金蝶国际(00268.HK)评级下调至“中性”,维持目标价7港元不变。出于审慎的角度对公司进行合理估值,该行认为现价已经完全反映了对2018年的积极预期,继续上涨空间有限。但是,该行仍然看好公司的长期竞争力及云业务的增长潜力。
中金表示,首先股价已经充分反映该行对公司2018年的积极预期。自2018年初将金蝶目标价从4港元上调至7港元以来,公司股价飙升了56%。下半年云业务确定性有望提升。金蝶在云服务市场竞争加剧的情况下仍然保持其领先地位。该行预计公司将继续增强其云生态体系,整合更具竞争力的产品,以巩固其领先地位。该行预计2018年和2019年公司云服务收入有望保持60%左右的增速(云ERP业务+80%,其他云服务+35%)。
金蝶国际(00268.HK)收报8.2港元,涨0.86%,成交3.57亿港元,最新总市值268.42亿港元。

责任编辑:河南金融网

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